Marktentwicklung der Metallpulverspritzgussindustrie (MIM)

Einführung in MIM Das Metallpulver-Spritzgießen (MIM) ist eine neue Art der „Near-Net-Shape“-Technologie zur Herstellung von Bauteilen, bei der moderne Kunststoffspritzgusstechnologie in den Bereich der Pulvermetallurgie eingeführt wird. Es vereint mehrere Disziplinen wie Kunststoffformgebung, Polymerchemie, Pulvermetallurgie und Metallwerkstoffkunde. Mithilfe von Spritzgussformen können Rohlinge hergestellt und durch Sintern schnell hochpräzise, hochdichte, dreidimensional komplex geformte Strukturbauteile gefertigt werden. Dadurch lassen sich Designideen schnell und präzise in Produkte mit bestimmten strukturellen und funktionalen Eigenschaften umsetzen, die direkt in Serie produziert werden können.

Die MIM-Technologie verbindet die technischen Vorteile des Kunststoffspritzgießens und der Pulvermetallurgie. Sie bietet nicht nur die Vorteile herkömmlicher pulvermetallurgischer Verfahren wie weniger Prozessschritte, keine oder nur geringe spanende Bearbeitung und hohe Wirtschaftlichkeit, sondern überwindet auch die wesentlichen Nachteile traditioneller pulvermetallurgischer Produkte, etwa uneinheitliche Werkstoffeigenschaften, geringe mechanische Eigenschaften, schwer formbare dünne Wände und komplexe Strukturen. Sie eignet sich für die Serienproduktion kleiner, präziser, dreidimensionaler Bauteile mit komplexen Formen sowie von Metallteilen mit besonderen Anforderungen. Das MIM-Verfahren hat sich im Bereich der internationalen Pulvermetallurgie zu einer neuen „Near-Net-Shape“-Technologie mit rasanter Entwicklung und großen Zukunftsaussichten entwickelt und wird von der Branche als die „heißeste Bauteilformgebungstechnologie“ der Gegenwart bezeichnet.

Allgemeiner Entwicklungsstand des MIM-Marktes
(1) Allgemeiner Entwicklungsstand des globalen MIM-Marktes In den vergangenen Jahren ist der globale MIM-Markt, angetrieben von verschiedenen Bereichen wie Elektronik, Automobilindustrie, Medizintechnik, Hardware und Maschinenbau, kontinuierlich gewachsen. Nach Angaben von Maximize Market Research belief sich das globale MIM-Marktvolumen 2016 auf 2,46 Milliarden US-Dollar und stieg 2018 auf 2,87 Milliarden US-Dollar. Bis 2026 soll es voraussichtlich 5,26 Milliarden US-Dollar erreichen, was für den Zeitraum von 2019 bis 2026 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,87 % entspricht. In Zukunft wird sich der globale MIM-Markt, angetrieben durch das schnelle Wachstum elektronischer Produkte und den Ersatz traditioneller Fertigungsteile durch MIM-gefertigte Teile, weiterhin positiv entwickeln.

Unter geografischen Gesichtspunkten entfallen etwa 40 % des globalen MIM-Marktes auf China, womit China der weltweit größte Markt ist. Die MIM-Märkte in Nordamerika und Europa machen jeweils 17 % des globalen Marktes aus und sind ebenfalls wichtige Märkte weltweit.
Bei den nachgelagerten Anwendungen liegen die nordamerikanischen MIM-Anwendungen hauptsächlich in den Bereichen Waffen und Medizin, die jeweils 33 % des Marktes ausmachen. Die europäischen MIM-Anwendungen konzentrieren sich vor allem auf die Automobilindustrie und den Waffenbereich, die 22 % beziehungsweise 21 % des Marktes ausmachen.

(2) Allgemeiner Entwicklungsstand des MIM-Marktes in China Mit der allmählichen Reife der MIM-Verfahrenstechnik und dem zunehmenden Verständnis der MIM-Technologie hat die Anwendung von MIM-Produkten in elektronischen Produkten, der Automobilindustrie, der Medizintechnik, im Hardwarebereich, Maschinenbau und anderen Bereichen allmählich zugenommen. Seit 2012 hat sich die MIM-Branche in China rasch entwickelt, und das Marktvolumen ist kontinuierlich gewachsen. Nach Statistiken der Pulvermetallurgie-Abteilung des chinesischen Eisen- und Stahlverbands stieg das inländische MIM-Marktvolumen 2020 auf 7,3 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 9,0 % gegenüber 2019 entspricht. Laut einer Prognose des Liding Industry Research Center wird das MIM-Marktvolumen 2026 14,14 Milliarden Yuan erreichen.

Bei den nachgelagerten Anwendungen unterscheidet sich die Marktanwendung von MIM in China deutlich von der in Europa und den USA. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf den Bereich der Unterhaltungselektronik. 2020 hatten Mobiltelefone weiterhin den größten Anteil, verzeichneten jedoch einen leichten Rückgang. Der Anteil von Computern, intelligenten Wearables und Militärprodukten nahm deutlich zu, der Anteil medizinischer und automobilbezogener Produkte stieg leicht, während der Anteil von Hardware- und Maschinenbauprodukten deutlich zurückging. Auf Grundlage des Umsatzes verteilten sich die Anwendungsbereiche wie folgt: Mobiltelefone 56,3 %, intelligente Wearables 11,7 %, Computer 8,3 %, Hardware (einschließlich Maschinenbau) 6,9 %, Medizin 4,5 %, Automobile 3,5 % und sonstige Bereiche (einschließlich Militär) 9,3 %.

Im Jahr 2019 gab es landesweit mehr als 200 Unternehmen und Werkstätten für Metallpulver-Spritzgießen (ohne Taiwan). Die meisten davon befanden sich im Perlflussdelta, etwa 110; an zweiter Stelle folgte das Jangtse-Delta mit 55. In der Region Peking-Tianjin-Hebei und in Shandong gab es jeweils etwa 20; in Hunan, Jiangxi, Anhui und Fujian insgesamt 14; in Henan, Sichuan, Chongqing und anderen Regionen 5.

Unter dem Gesichtspunkt des Branchenwettbewerbs lassen sich die MIM-Unternehmen der Branche entsprechend ihrer Unternehmensgröße in drei Wettbewerbsebenen einteilen: Die Unternehmen der ersten Ebene verfügen über einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Yuan, starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie hohe Innovationsfähigkeit. Zu ihren wichtigsten Kunden zählen internationale Marken oder bekannte chinesische Markenunternehmen. Dazu gehören vor allem India Indo-MIM, Zhongnan Changlian, Taiwan Shengming Electronics, Jingyan Technology, Fuchi Hi-Tech, Panhai Tonglian und Quanyi Da.

Die Unternehmen der zweiten Ebene verfügen über einen Umsatz von 50 Millionen bis 200 Millionen Yuan und sind wettbewerblich schwächer als die Unternehmen der ersten Ebene. Sie produzieren hauptsächlich MIM-Teile und -Komponenten für chinesische Markenunternehmen, wobei die Kundenkonzentration häufig hoch ist. Die Unternehmen der dritten Ebene verfügen über einen Umsatz von weniger als 50 Millionen Yuan. Ihre gesamten technischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sind in der Regel schwach, und sie produzieren nur kleine und mittlere Chargen von MIM-Produkten, indem sie Ausrüstung anschaffen und Personal einsetzen.

Im Jahr 2024 gab es auf dem chinesischen Festland mehr als 200 MIM-Produktionsunternehmen und -werkstätten, von denen höchstens 10 Unternehmen einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Yuan erzielten. Insgesamt befindet sich das Unternehmen in einer Phase rasanter Entwicklung. Da die Umsatzschwelle für die erste Ebene bei 200 Millionen Yuan liegt, wird erwartet, dass das Unternehmen durch die Erschließung neuer Anwendungsszenarien und die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in die erste Ebene aufsteigt.